📊 Guia Rápido – Relatórios (gerar, filtrar e exportar)
Todo relatório do upCampo funciona do mesmo jeito: você escolhe o relatório, o sistema pergunta os filtros, você clica em Gerar relatório! e o resultado abre na tela — pronto para imprimir, salvar em PDF ou jogar no Excel.
Este guia explica esse caminho uma vez só, para valer para todos os relatórios: os de lavoura, de estoque, de frota, de armazenagem e de financeiro.
📍 Onde ficam os relatórios
- Menu
Relatórios, o último da barra: a lista completa, com código e nome (012 - Local X Estoque (Saldo atual)), separada por tema. - Guia Relatórios da Tela Inicial: os mesmos relatórios em sanfonas por tema, com um campo Pesquisar — é o caminho mais rápido quando você lembra parte do nome, mas não o tema.
- Dentro da própria tela: várias telas têm um botão Relatórios ▼ com os relatórios daquele assunto — é o caso do Contas a Pagar/Receber e dos romaneios.
A lista muda de pessoa para pessoa: cada relatório é liberado por usuário. Se um colega tem um relatório que você não enxerga, é permissão — quem resolve é quem administra os usuários da empresa.
🎚️ Os filtros
Ao abrir um relatório, aparece a janela Filtros, com o código e o nome no título e o aviso "Preencha os filtros e clique em 'Gerar Relatório'". Os filtros mudam de relatório para relatório — local, produto, talhão, período, safra, técnico —, mas o jeito de preencher é sempre um destes:
| Tipo de campo | Como preencher |
|---|---|
| Campo de escolha | Clique em cima do campo e abre a janela Selecione, com a lista completa. Marque um ou vários itens e clique em Concluído. |
| Data | Pelo calendário. Muitos relatórios pedem período: Data inicial e Data final. |
| Marcação | Caixinhas de sim/não, como Somente com saldo ou Somente valor zero. |
| Texto | Digitado à mão. |
Na janela Selecione, cada coluna tem seu campo de busca — dá para digitar parte do nome do talhão ou o setor para achar mais rápido. O botão Nenhum/cancelar limpa a escolha e fecha a janela. Em filtros que aceitam um valor só, clicar na linha já fecha e preenche o campo.
*) ao lado do nome. Sem ele preenchido o relatório não é gerado: o sistema avisa "Preenchimento do campo 'X' é obrigatório!" e a janela continua aberta. Os demais campos são opcionais.
Com os filtros prontos, clique em Gerar relatório!.
🧰 A barra do relatório gerado
No alto da tela, ao lado do código e do nome do relatório:
- Recarregar — roda de novo, com os mesmos filtros. Serve para ver o resultado depois de lançar mais alguma coisa.
- Filtros — reabre a janela de filtros para trocar o período, o local, o talhão. É o botão para "rodar de novo, mas com outro recorte", sem voltar ao menu.
- ✕ — fecha o relatório.
📄 Os três tipos de saída
O que muda de um relatório para outro é a forma como o resultado é apresentado. São três.
1. Relatório — o formato visual
É o padrão, e o que a maioria usa: uma folha montada, com cabeçalho, logo da fazenda, agrupamentos e totais, dividida em páginas. Em cima dela fica a barra do visualizador, com Imprimir, Abrir, Salvar, navegação de páginas, zoom e busca.
O Salvar oferece Adobe PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, HTML, Texto, OpenDocument Writer e Calc, Imagem, Dados e Report Snapshot. Para arquivar ou mandar para alguém, PDF; para trabalhar em cima dos números, Excel — com o cuidado do bloco abaixo.
2. Tabela — para exportar
Em vez da folha montada, o resultado abre como uma grade na própria tela, com uma aba por consulta e busca em cada coluna. No alto aparece o botão Exportar Excel, que baixa exatamente o que está na grade.
É o formato de quem quer os dados, não a folha: conferir saldo por lote, cruzar com outra planilha, mandar para o contador. Alguns relatórios existem nas duas versões — repare no final do código, como 012 - Local X Estoque (Saldo atual) e 012.T - Local X Estoque (Saldo atual) - Tabela.
3. Dashboard — para acompanhar
Painéis com gráficos e indicadores em vez de linhas, como o 020 - Dashboard Plantio ou o 012.A - Dashboard Visão Geral Local x Estoque. Abrem pelo mesmo caminho e servem para olhar o conjunto — a leitura rápida da situação, não o detalhe linha a linha. Quando o painel é do Power BI, ele abre em outra aba do navegador.
💡 Falta um filtro? Ele pode ser criado
Os filtros não são fixos: cada um é um cadastro dentro do relatório. A upCampo pode acrescentar um filtro novo, alterar um existente, mudar o nome, tornar obrigatório ou opcional e ajustar a lista de opções que ele oferece.
Então, se no seu dia a dia falta um recorte — filtrar por setor, por classe de produto, por técnico, por período de outra data —, peça à upCampo. Não é desenvolvimento: é ajuste no cadastro do relatório, e passa a valer para todo mundo que usa aquele relatório. Vale também o contrário: filtro que ninguém usa e só atrapalha pode sair.
O caminho mais rápido é o suporte, pelo WhatsApp do botão Solicitar ajuda na guia Ajuda da Tela Inicial. Quando for pedir, ajude a resolver de primeira: diga o código do relatório, qual campo você quer filtrar e um exemplo do que precisa ver.
🛠️ Quem cadastra e organiza os relatórios
O catálogo — código, nome, tema, filtros e arquivo de cada relatório — fica em Arquivo > Relatório, tela de configuração normalmente mexida junto com a equipe da upCampo. É lá que se tira um relatório do menu, se muda o tema em que ele aparece ou se pede um relatório novo.
- Qualquer relatório do sistema se resolve do mesmo jeito — escolher, filtrar, gerar.
- Os dados chegam ao Excel prontos para uso, e não como uma folha impressa colada na planilha.
- Dá para rodar o mesmo relatório com vários recortes sem sair da tela, pelo botão Filtros.
❓ Perguntas frequentes
O relatório saiu em branco. O que houve?
Quase sempre é filtro: um período que não cobre os lançamentos, um local ou talhão que não é o do movimento, ou a safra selecionada no topo do sistema, que vale para tudo. Clique em Filtros, alargue o período e gere de novo.
Como jogo o relatório no Excel para mexer nos números?
Se o relatório for do tipo Tabela, use o botão Exportar Excel. Se for o formato visual, use Salvar > Microsoft Excel e, na janela que abre, marque Só exporte Dados — senão a planilha vem com o layout da folha impressa e não dá para filtrar nem somar.
Posso escolher vários talhões no mesmo relatório?
Sim. Clique no campo, marque quantos quiser na janela Selecione e clique em Concluído. Alguns filtros são de valor único — nesses, clicar na linha já fecha a janela.
Não encontro um relatório no menu.
Cada relatório é liberado por usuário, então pode ser permissão — peça a quem administra os usuários. Também pode estar fora do menu de propósito: no cadastro em Arquivo > Relatório existe a opção Exibir no menu relatório. Antes disso, tente o campo Pesquisar da guia Relatórios da tela inicial.
Qual a diferença entre o menu Relatórios e a tela Arquivo > Relatório?
O menu Relatórios é onde você emite. A tela Arquivo > Relatório é onde os relatórios são cadastrados e organizados — código, nome, tema, filtros e permissões.
Preciso mudar o período e rodar de novo. Tenho que voltar ao menu?
Não. Use o botão Filtros, no alto do relatório: ele reabre a janela com os filtros para você trocar o que quiser e gerar outra vez.
Falta um filtro no relatório que eu uso. Dá para incluir?
Dá. Os filtros são cadastrados dentro de cada relatório, então a upCampo pode acrescentar um novo, alterar ou tirar um que não é usado. Peça ao suporte informando o código do relatório, o campo que você quer filtrar e um exemplo do que precisa ver.
O que significa o asterisco no nome do filtro?
Que o preenchimento é obrigatório. Sem ele, o sistema avisa "Preenchimento do campo 'X' é obrigatório!" e não gera o relatório. Os campos sem asterisco podem ficar em branco — e, em branco, não restringem nada.