📘 Tela: Cotação
É onde se pede preço a vários fornecedores e se compara antes de comprar. Você monta a lista do que precisa — em geral trazendo direto das requisições —, manda o formulário para cada fornecedor, recebe os preços e escolhe, item a item, a melhor oferta. Com as escolhas feitas, o pedido de compra é gerado a partir da cotação, pelo botão Gerar pedido.
📍 Localização no sistema
Menu: Estoque > Cotação
A mesma tela também aparece em Frota > Cotação.
🧩 Função principal
Centralizar a tomada de preço: uma cotação, vários fornecedores, comparação lado a lado e geração do pedido pelo melhor conjunto — sem planilha paralela e sem depender do histórico de conversas do comprador.
🖥 A listagem
A tela abre na lista das cotações do período. Os filtros são Data Inicial (a partir), Data final (até) e Status (Todos, Aberto ou Finalizado). No topo ficam Novo, Recarregar, Ver estoque e o menu Relatórios ▼.
A grade traz Data, Código, Status em etiqueta colorida (verde para Finalizado, vermelha para Aberto), Descrição, Produto & Serviço, Pedido de compra (o número e a data do pedido gerado, quando já houve), Equipamento, Requisição de origem e um botão Imprimir em cada linha. Cada coluna tem campo de busca abaixo do título.
A coluna Pedido de compra é o jeito rápido de ver o que já virou compra e o que ainda está só cotado.
📝 Campos do cabeçalho
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código e Data | Numeração e dia da cotação. |
| Descrição | O assunto — "Revisão da colheitadeira 3", "Fertilizante da safra 25/26". |
| Frota | Somente leitura: as máquinas ou o setor de origem dos itens, quando a cotação nasceu de requisições de manutenção. |
| Observação | Anotação livre sobre a cotação. |
🗂 As guias da cotação
São seis: Produto & Serviço, Coleta de Preços (Fornecedor), Fornecedor, Simulação & Gerar pedido, Requisição e Arquivo. Elas seguem a ordem natural do trabalho: o que cotar, por quanto, com quem, o que comprar.
Produto & Serviço — o que vai ser cotado
A lista dos itens. Cada linha aceita um produto cadastrado ou apenas uma descrição, para o que ainda não tem cadastro, mais a quantidade. A grade mostra Produto & Serviço, Quantidade, a Requisição de origem (com número, data e sequência) e o Equipamento.
- Importar requisição — traz os itens das requisições já finalizadas, que é o caminho normal: o comprador não redigita o que os setores pediram
- Excluir todos — limpa a lista de itens
- Ver estoque — confere o saldo antes de sair cotando
Coleta de Preços (Fornecedor) — os preços recebidos
É onde cada oferta é registrada: escolhe-se o produto em Produtos desta cotação e o Fornecedor — os dois obrigatórios — e informa-se Quantidade, Valor unitário, Valor total, Valor Desconto ou Desconto %, chegando ao V. Líquido. Completam a proposta os campos Marca, Consultor/Vendedor, Observação Fornecedor, Status e Prazo. Os campos Quantidade Pedido de compra e Qtde atendida são somente leitura e acompanham o que já virou pedido e o que já chegou.
Na grade, cada oferta mostra o status — é onde se vê, por exemplo, que aquele preço foi preenchido pelo fornecedor, e não digitado internamente.
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Salvar/Próximo | Grava e já pula para o item seguinte — pensado para quem digita uma tabela inteira de preços. |
| Gerar Coletas (Fornecedores) | Cria, a partir da lista de itens, o formulário de preços de cada fornecedor. |
| Aplicar descontos | Lança um desconto sobre tudo o que veio de um mesmo fornecedor. |
| Alterar fornecedor | Troca o fornecedor das ofertas selecionadas. |
| Limpar Valores | Zera os valores lançados, para recomeçar a coleta. |
| Excluir todos | Apaga todas as ofertas da cotação. |
Fornecedor — mandar a cotação para quem vai responder
Lista os fornecedores da cotação e, em cada linha, três ações:
- Enviar WhatsApp — dispara o convite para o contato do fornecedor
- Enviar E-mail — o mesmo convite por e-mail
- Abrir Link — abre o formulário de preenchimento, o mesmo endereço que o fornecedor recebe
Esse formulário é uma página em que o próprio fornecedor informa os preços, sem precisar de usuário no sistema. Ele preenche vendo separadamente o que está pendente e o que já cotou, pode exportar e importar a lista em CSV e, ao terminar, clica em Enviar para Solicitante — e a proposta entra na guia de coleta já marcada como preenchida por ele.
Simulação & Gerar pedido — a decisão
A guia é dividida em duas. À esquerda, Produtos selecionados: todas as ofertas (produto, fornecedor, quantidade, valor unitário, desconto e valor), cada uma com uma caixa de seleção. À direita, Simulação do pedido: conforme você marca e desmarca, o pedido é remontado agrupado por fornecedor, com quantidade, valor unitário e valor líquido — dá para ver quantos pedidos vão sair e quanto cai em cada um antes de decidir.
O botão Gerar pedido, no alto da simulação, é o que transforma a escolha em pedido de compra. É uma operação à parte: a cotação não vira pedido sozinha.
Requisição — a origem
Lista as requisições cujos produtos foram importados para esta cotação, com código, descrição, quantidade, produto, equipamento, departamento e ordem de manutenção. É a rastreabilidade de quem pediu o que está sendo comprado.
Arquivo — anexos
Guarda os documentos da cotação: a proposta em PDF que o fornecedor mandou, a tabela de preços, o print da conversa. Fica tudo junto do documento, e não no e-mail de alguém.
🔧 Os botões do documento
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Salvar / Cancelar / Ver a lista / Excluir | Comandos usuais do documento. |
| Finalizar / Re-abrir | Encerra a cotação; na cotação já encerrada, o mesmo lugar oferece Re-abrir. |
| Gerar pedido | Atalho para a geração do pedido de compra a partir das ofertas escolhidas. |
| Exportar CSV | Baixa a cotação em planilha. |
| Relatórios ▼ | Relatórios liberados para o seu usuário. |
- Preços de vários fornecedores lado a lado, no mesmo documento
- Fornecedor preenchendo a própria proposta pelo link, sem retrabalho de digitação
- Escolha item a item, e não pacote fechado por fornecedor
- Simulação do pedido antes de gerar, mostrando quantos pedidos vão sair e para quem
- Pedido de compra gerado a partir da melhor combinação
- Histórico de por que se comprou daquele fornecedor, naquele preço
❓ Perguntas frequentes
Como comparar o preço de três fornecedores antes de comprar?
Crie uma cotação, monte a lista de itens (importando das requisições, se houver) e, na guia Coleta de Preços, use "Gerar Coletas (Fornecedores)". Com os preços preenchidos, a guia Simulação & Gerar pedido mostra todas as ofertas juntas, e você marca a melhor de cada item.
A cotação vira pedido de compra sozinha?
Não. Depois de escolher as ofertas na guia Simulação & Gerar pedido, é preciso clicar em Gerar pedido — é essa operação que cria o pedido de compra. Enquanto ela não for feita, a cotação continua apenas como tomada de preço.
O fornecedor pode preencher os preços sozinho?
Pode. Na guia Fornecedor, cada linha tem os botões Enviar WhatsApp, Enviar E-mail e Abrir Link: o fornecedor recebe um endereço, abre a página com os itens da cotação, informa os valores e clica em Enviar para Solicitante. Não é preciso ter usuário no sistema, e os preços já entram na cotação marcados como preenchidos por ele.
Como saber se uma cotação já virou compra?
Na listagem, olhe a coluna Pedido de compra: ela mostra o número e a data do pedido gerado a partir daquela cotação. Cotação sem nada nessa coluna ainda não foi transformada em pedido.
Preciso comprar tudo do mesmo fornecedor?
Não. A escolha é item a item: você marca a melhor oferta de cada produto, mesmo que venham de fornecedores diferentes. A simulação agrupa automaticamente por fornecedor e gera um pedido de compra para cada um.
Não quero redigitar o que os setores pediram. Como aproveitar as requisições?
Na guia Produto & Serviço, use o botão Importar requisição: os itens das requisições finalizadas entram na cotação com as quantidades pedidas. A guia Requisição guarda a ligação entre o que foi cotado e quem pediu.
O fornecedor deu desconto no total da proposta. Onde lanço?
Use o botão Aplicar descontos, escolhendo o fornecedor: o desconto é distribuído sobre as ofertas dele. Para desconto de um item só, preencha Valor Desconto ou Desconto % na própria linha da coleta.