📘 Pantalla: Cotización
Es donde se pide precio a varios proveedores y se compara antes de comprar. Usted arma la lista de lo que necesita — en general trayéndola directo de las solicitudes —, envía el formulario a cada proveedor, recibe los precios y elige, ítem por ítem, la mejor oferta. Con las elecciones hechas, la orden de compra se genera a partir de la cotización, con el botón Generar orden.
📍 Ubicación en el sistema
Menú: Stock > Cotización
La misma pantalla también aparece en Flota > Cotización.
🧩 Función principal
Centralizar la toma de precios: una cotización, varios proveedores, comparación lado a lado y generación de la orden con el mejor conjunto — sin planilla paralela y sin depender del historial de conversaciones del comprador.
🖥 El listado
La pantalla abre en la lista de las cotizaciones del período. Los filtros son Fecha inicial (desde), Fecha final (hasta) y Status (Todos, Abierto o Acabado). Arriba están Nuevo, Recargar, Ver existencias y el menú Informes ▼.
La grilla muestra Fecha, Código, Status en etiqueta de color (verde para Acabado, roja para Abierto), Descripción, Producto y servicio, Orden de compra (el número y la fecha de la orden generada, cuando ya la hay), Equipo, Solicitud de origen y un botón Imprimir en cada fila. Cada columna tiene un campo de búsqueda debajo del título.
La columna Orden de compra es la forma rápida de ver lo que ya se convirtió en compra y lo que todavía está solo cotizado.
📝 Campos del encabezado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código y Fecha | Numeración y día de la cotización. |
| Descripción | El asunto — "Revisión de la cosechadora 3", "Fertilizante de la campaña 25/26". |
| Flota | Solo lectura: las máquinas o el sector de origen de los ítems, cuando la cotización nació de solicitudes de mantenimiento. |
| Nota | Anotación libre sobre la cotización. |
🗂 Las pestañas de la cotización
Son seis: Producto y servicio, Recolección de precios (Proveedor), Proveedor, Simulación y Generar orden, Solicitud y Archivo. Siguen el orden natural del trabajo: qué cotizar, por cuánto, con quién, qué comprar.
Producto y servicio — lo que se va a cotizar
La lista de los ítems. Cada fila acepta un producto registrado o solo una descripción, para lo que todavía no está registrado, más la cantidad. La grilla muestra Producto y servicio, Cantidad, la Solicitud de origen (con número, fecha y secuencia) y el Equipo.
- Importar solicitud — trae los ítems de las solicitudes ya finalizadas, que es el camino normal: el comprador no vuelve a escribir lo que pidieron los sectores
- Eliminar todos — limpia la lista de ítems
- Ver existencias — verifica el saldo antes de salir a cotizar
Recolección de precios (Proveedor) — los precios recibidos
Es donde se registra cada oferta: se elige el producto en Productos de esta cotización y el Proveedor — los dos obligatorios — y se informan Cantidad, Valor unitario, Valor total, Descuentos o Descuento %, llegando al V. Líquido. Completan la propuesta los campos Marca, Consultor/Vendedor, Nota del proveedor, Status y Plazo. Los campos Cantidad Orden de compra y Cantidad servida son de solo lectura y siguen lo que ya se convirtió en orden y lo que ya llegó.
En la grilla, cada oferta muestra el status — es donde se ve, por ejemplo, que ese precio fue completado por el proveedor, y no cargado internamente.
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Guardar/Siguiente | Graba y ya salta al ítem siguiente — pensado para quien carga una tabla entera de precios. |
| Generar recolecciones (Proveedores) | Crea, a partir de la lista de ítems, el formulario de precios de cada proveedor. |
| Aplicar descuentos | Aplica un descuento sobre todo lo que vino de un mismo proveedor. |
| Cambiar de proveedor | Cambia el proveedor de las ofertas seleccionadas. |
| Limpiar valores | Pone en cero los valores cargados, para recomenzar la recolección. |
| Eliminar todos | Borra todas las ofertas de la cotización. |
Proveedor — enviar la cotización a quien va a responder
Lista los proveedores de la cotización y, en cada fila, tres acciones:
- Enviar WhatsApp — envía la invitación al contacto del proveedor
- Enviar correo — la misma invitación por correo electrónico
- Abrir enlace — abre el formulario de llenado, la misma dirección que recibe el proveedor
Ese formulario es una página en la que el propio proveedor informa los precios, sin necesitar usuario en el sistema. Lo completa viendo por separado lo que está pendiente y lo que ya cotizó, puede exportar e importar la lista en CSV y, al terminar, hace clic en Enviar al solicitante — y la propuesta entra en la pestaña de recolección ya marcada como completada por él.
Simulación y Generar orden — la decisión
La pestaña está dividida en dos. A la izquierda, Productos seleccionados: todas las ofertas (producto, proveedor, cantidad, valor unitario, descuento y valor), cada una con una casilla de selección. A la derecha, Simulación de la orden: a medida que usted marca y desmarca, la orden se rearma agrupada por proveedor, con cantidad, valor unitario y valor neto — se puede ver cuántas órdenes van a salir y cuánto cae en cada una antes de decidir.
El botón Generar orden, arriba de la simulación, es el que transforma la elección en orden de compra. Es una operación aparte: la cotización no se convierte en orden por sí sola.
Solicitud — el origen
Lista las solicitudes cuyos productos se importaron a esta cotización, con código, descripción, cantidad, producto, equipo, departamento y orden de mantenimiento. Es la trazabilidad de quién pidió lo que se está comprando.
Trayectoria — de dónde vino y adónde fue cada ítem
Muestra, en árbol, el camino completo de los ítems de esta cotización — y es la más completa de las tres trayectorias del sistema, porque empieza antes de la solicitud:
Arriba está la orden de mantenimiento que originó el pedido de repuesto — cuando existe; un ítem sin orden queda como raíz en la propia solicitud. Bajando por el árbol vienen la solicitud, cada ítem pedido y, debajo de él, lo que pasó: la cotización, la orden de compra y la factura que lo entregó. Un ítem que salió directo del almacén aparece como Baja de stock, sin pasar por compra.
Las columnas muestran Tipo, Producto y servicio, Cantidad, Valor unitario, Valor total, Fecha, Usuario y Status.
Sirve para responder, sin salir de la cotización, las dos preguntas de siempre: ¿para qué orden se pidió esto? y ¿ya se convirtió en orden, ya llegó? La trayectoria está descrita por completo en el artículo de Solicitud.
Archivo — adjuntos
Guarda los documentos de la cotización: la propuesta en PDF que envió el proveedor, la tabla de precios, la captura de la conversación. Todo queda junto al documento, y no en el correo de alguien.
🔧 Los botones del documento
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Guardar / Cancelar / Volver a la lista / Eliminar | Comandos habituales del documento. |
| Finalizar / Reabrir | Cierra la cotización; en una cotización ya cerrada, el mismo lugar ofrece Reabrir. |
| Generar orden | Atajo para generar la orden de compra a partir de las ofertas elegidas. |
| Exportar CSV | Descarga la cotización en planilla. |
| Informes ▼ | Informes habilitados para su usuario. |
- Precios de varios proveedores lado a lado, en el mismo documento
- El proveedor completa su propia propuesta por el enlace, sin volver a tipear
- Elección ítem por ítem, y no paquete cerrado por proveedor
- Simulación de la orden antes de generarla, mostrando cuántas órdenes van a salir y para quién
- Orden de compra generada a partir de la mejor combinación
- Historial de por qué se compró a ese proveedor, a ese precio
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo comparo el precio de tres proveedores antes de comprar?
Cree una cotización, arme la lista de ítems (importando de las solicitudes, si las hay) y, en la pestaña Recolección de precios, use "Generar recolecciones (Proveedores)". Con los precios completados, la pestaña Simulación y Generar orden muestra todas las ofertas juntas, y usted marca la mejor de cada ítem.
¿La cotización se convierte sola en orden de compra?
No. Después de elegir las ofertas en la pestaña Simulación y Generar orden, hay que hacer clic en Generar orden — es esa operación la que crea la orden de compra. Mientras no se haga, la cotización sigue siendo solo una toma de precios.
¿El proveedor puede completar los precios por su cuenta?
Sí. En la pestaña Proveedor, cada fila tiene los botones Enviar WhatsApp, Enviar correo y Abrir enlace: el proveedor recibe una dirección, abre la página con los ítems de la cotización, informa los valores y hace clic en Enviar al solicitante. No necesita usuario en el sistema, y los precios ya entran en la cotización marcados como completados por él.
¿Cómo sé si una cotización ya se convirtió en compra?
En el listado, mire la columna Orden de compra: muestra el número y la fecha de la orden generada a partir de esa cotización. Una cotización sin nada en esa columna todavía no se transformó en orden.
Para seguir ítem por ítem — incluso si la mercadería ya llegó —, abra la cotización y vaya a la pestaña Trayectoria: muestra, en árbol, las órdenes y las facturas generadas a partir de cada ítem solicitado.
¿Tengo que comprar todo al mismo proveedor?
No. La elección es ítem por ítem: usted marca la mejor oferta de cada producto, aunque vengan de proveedores diferentes. La simulación agrupa automáticamente por proveedor y genera una orden de compra para cada uno.
No quiero volver a escribir lo que pidieron los sectores. ¿Cómo aprovecho las solicitudes?
En la pestaña Producto y servicio, use el botón Importar solicitud: los ítems de las solicitudes finalizadas entran en la cotización con las cantidades pedidas. La pestaña Solicitud guarda el vínculo entre lo que se cotizó y quién lo pidió.
El proveedor dio un descuento sobre el total de la propuesta. ¿Dónde lo cargo?
Use el botón Aplicar descuentos, eligiendo el proveedor: el descuento se distribuye sobre sus ofertas. Para el descuento de un solo ítem, complete Descuentos o Descuento % en la propia fila de la recolección.