📘 Pantalla: Plantilla de lista de verificación
Aquí usted arma el formulario que el operador va a completar: el checklist de salida del tractor, la inspección de la pulverizadora antes de la aplicación, la verificación de EPP del equipo, etc. Usted escribe las preguntas, define el tipo de respuesta de cada una (Sí/No, número, foto, elección de funcionario…) e indica cuáles son obligatorias; la plantilla lista queda disponible para completarse desde el celular o por un código QR pegado en la propia máquina o por orden.
📍 Ubicación en el sistema
Menú: Operacional > Plantilla de lista de verificación
La misma pantalla también aparece en Flota > Plantilla de lista de verificación: es un único registro,
accesible desde los dos menús.
🧩 Función principal
Crear y mantener las plantillas de checklist del establecimiento: las preguntas, el orden en que aparecen, el formato de cada respuesta, lo que dispara alerta por correo electrónico y lo que el checklist genera al finalizarse (carga de combustible, orden de mantenimiento u orden de servicio).
🔗 Cómo llega el checklist a la orden
La plantilla creada aquí no se vincula sola a la orden de servicio. El camino es este:
- Usted arma la plantilla en esta pantalla.
- En el Tipo de orden de servicio / actividad, el campo Plantilla de lista de verificación apunta a ella.
- Toda orden de servicio de ese tipo pasa a mostrar el botón Completar checklist en el registro de la ejecución, y la columna de la grilla queda verde cuando ya fue respondido y roja cuando todavía falta.
- La respuesta queda asociada a esa ejecución y aparece en Listas de verificación completadas.
Sin el vínculo en el tipo de actividad, la plantilla sigue existiendo; solo que no se exige en la orden, y el llenado queda a cargo del celular o del código QR.
📝 Campos del encabezado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Numeración de la plantilla. El sistema ya sugiere el próximo número al hacer clic en Nuevo. |
| Descripción | Obligatorio. El nombre que el operador ve al elegir el checklist; ej.: "Checklist diario del tractor" o "Inspección de pulverizadora". |
| Activo | Desmárquelo para sacar de circulación una plantilla antigua sin borrar los checklists ya completados con ella. |
| Enviar correo con copia a | Direcciones que reciben todo checklist completado con esta plantilla. Para más de una, sepárelas con coma. |
| Enviar correo con las 'Alertas' a | Direcciones que reciben aviso solo cuando alguna respuesta resulta en no conformidad; el mecánico y el gerente, por ejemplo. |
| Generar carga de combustible | El checklist finalizado da origen a un registro de carga de combustible. |
| Generar orden de servicio de mantenimiento | El checklist finalizado abre una orden de mantenimiento; es el camino de "el operador señaló el problema, el taller recibe la demanda". |
| Generar orden de servicio | El checklist se convierte en una solicitud de servicio, que pasa por aceptación antes de convertirse en orden; vea Listas de verificación completadas. |
| Nota | Anotación libre sobre la plantilla, para uso interno. |
📱 Código QR y enlace para compartir
Toda plantilla guardada recibe un código QR, que se muestra al lado del encabezado. Apuntar la cámara del celular hacia él abre el checklist ya con la plantilla correcta; es lo que permite pegar el QR en la cabina del tractor, en la puerta del galpón o en el surtidor de combustible y dejar que el operador registre ahí mismo.
- Guardar QR: descarga la imagen del código para imprimir y plastificar
- Abrir QR: abre el checklist en la pantalla, para verificar cómo quedó
- Enlace para compartir: la misma dirección en formato de enlace, para enviar por WhatsApp
El código QR y el enlace atienden a quien completa de forma suelta, fuera de una orden. Cuando el checklist forma parte de la actividad, el camino es el vínculo con el tipo de actividad, descrito arriba.
🗂 Pestaña Detalles/Temas: las preguntas
En esta pestaña el checklist toma forma. Cada línea de la grilla es una pregunta; usted completa el formulario de arriba y hace clic en Guardar para agregarla.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Orden | Posición de la pregunta en el formulario. |
| Título | Obligatorio. La pregunta en sí: "¿El nivel de aceite del motor está normal?". |
| Subtitulo | Línea de apoyo, para instrucciones: "verifique con el motor frío". |
| Tipo de datos | Obligatorio. El formato de la respuesta; vea la lista más abajo. |
| Necesario | El operador no puede finalizar el checklist dejando esa pregunta en blanco. |
| Identificador | Marca la pregunta cuya respuesta identifica el checklist en el listado; normalmente la que informa la máquina o la patente. |
| Activo | Saca la pregunta del formulario sin borrar el historial de quienes ya respondieron. |
| Casas decimales | Solo para el tipo Número: cuántos decimales acepta la respuesta. |
| Contador de horas/km | Solo para el tipo Número: indica que ese valor es la lectura del horómetro o del odómetro de la máquina. |
| Bloquear escritura | Impide que el operador escriba el valor a mano, dejando solo la elección de las opciones. |
| Ponerse al día | Solo para Fecha y Hora/Minuto: ya completa la respuesta con la fecha o la hora del momento del llenado. |
| Contenido | Las opciones de respuesta, separadas por coma. Aparece en los tipos de elección. |
| Fórmula de envío de alertas | Qué respuestas se consideran
problema. Si la pregunta es "¿El freno está bien?" con opciones Sí, No, el valor de no conformidad es
Não: si respondió No, sale el correo de alerta. |
| Filtrar / Elegir filtros | Restringe las opciones ofrecidas. En las preguntas de Flota, Implementar, Equipo y Funcionario, el botón Elegir filtros abre la selección de lo que puede aparecer; por ejemplo, solo los tractores, y no toda la flota. |
| Valor estandar | Respuesta ya sugerida al abrir el checklist. |
| Parámetro | Nombre usado para recibir el valor desde afuera, cuando el checklist se abre por un enlace que ya trae la información completada. |
| Solicitante y Destinatario | En las preguntas de Funcionario y Equipo en lista desplegable, marcan qué respuesta indica quién está pidiendo y quién debe recibir el servicio. |
Preguntas condicionales
En el bloque Condicional usted hace que una pregunta aparezca solo según la respuesta de otra: elija la pregunta de origen en Mostrar a partir de la pregunta y, en Respuesta condicional, qué respuesta de ella habilita la pregunta actual. Así se pregunta "¿Cuál es el problema en el freno?" solo a quien respondió "No" en la pregunta anterior: el formulario queda corto para el operador y completo para el taller.
El campo Grupo de línea agrupa preguntas en la misma línea del formulario, dejando la pantalla más compacta en el celular.
Tipos de datos disponibles
| Grupo | Tipos |
|---|---|
| Estructura y escritura | Grupo (título que separa bloques de preguntas), Fecha, Hora/Minuto, Texto, Número |
| Elección | Lista desplegable, Opción múltiple, Opción múltiple (Sí o No), Cuadro de opciones |
| Registros del sistema | Funcionario, Equipo, Flota, Implementar, Cultivo, Ubicación de stock y Parcelas, cada uno en tres formatos: Lista desplegable, Cuadro de opciones - Pequeño y Cuadro de opciones - Grande |
| Adjuntos | Imagen (la foto tomada en el momento) y Archivo |
El tipo Opción múltiple (Sí o No) ya viene con las opciones Sim, Não y
con la no conformidad en Não; es el atajo para la mayoría de las preguntas de inspección.
Botones de la pestaña
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Guardar / Cancelar / Eliminar | Graban, limpian o borran la pregunta en edición. |
| Eliminar todos | Limpia todas las preguntas de la plantilla de una vez. |
| Importar | Trae las preguntas de otra plantilla ya lista, en lugar de escribir todo de nuevo. |
| Organizar | Abre la ventana para subir y bajar preguntas hasta que el orden quede como usted quiere. Requiere el encabezado ya guardado. |
🏢 Copiar a otra empresa
En el listado, el botón Copiar a otra empresa duplica la plantilla seleccionada eligiendo Empresa de destino y Sucursal de destino. Sirve para estandarizar la inspección entre establecimientos del grupo sin volver a armar el formulario en cada uno.
- Formulario estandarizado, igual para todos los operadores
- Llenado desde el celular o por código QR en la propia máquina
- Aviso por correo electrónico apenas aparece una no conformidad
- El problema señalado en el campo se convierte en orden de mantenimiento o de servicio sin retrabajo
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo creo un checklist para que el operador lo complete en el celular antes de salir con la máquina?
En Plantilla de lista de verificación, haga clic en Nuevo, dele un nombre a la plantilla y guarde. Después, en la pestaña Detalles/Temas, registre una pregunta por cada ítem de inspección; el tipo "Opción múltiple (Sí o No)" resuelve la mayoría. Guardada la plantilla, ya aparece para completarse en la aplicación y por el código QR generado en la propia pantalla.
Creé la plantilla, pero no aparece en la orden de servicio. ¿Qué faltó?
Falta vincular la plantilla al tipo de actividad. Abra el Tipo de orden de servicio / actividad usado en esas órdenes y complete el campo Plantilla de lista de verificación. A partir de ahí, toda orden de ese tipo pasa a mostrar el botón Completar checklist en el registro de la ejecución.
¿El operador necesita tener usuario en el sistema para completar el checklist?
No necesariamente: cada plantilla genera un código QR y un enlace para compartir que abren el formulario directamente. Basta imprimir el QR y pegarlo en la máquina, o enviar el enlace por WhatsApp; quien lo complete no necesita navegar por el portal.
¿Cómo recibo un correo cuando el operador señala que algo tiene un defecto?
En la pregunta, complete el campo "Fórmula de envío de alertas" con las respuestas que representan un problema
(por ejemplo Não). En el encabezado de la plantilla, informe las direcciones en "Enviar correo con las
'Alertas' a". Siempre que una respuesta coincida con la no conformidad, la alerta se envía a esos
correos.
¿Se puede hacer que una pregunta aparezca solo cuando la respuesta anterior sea "No"?
Sí, es el bloque Condicional de la pregunta. Elija en "Mostrar a partir de la pregunta" la pregunta de origen y, en "Respuesta condicional", la respuesta que habilita la visualización. La pregunta condicional queda oculta mientras la de origen no se responda de esa manera.
Ya tengo una plantilla lista: ¿cómo uso la misma en otro establecimiento?
Use el botón "Copiar a otra empresa" en el listado, eligiendo empresa y sucursal de destino. Si usted solo quiere aprovechar las preguntas dentro de una plantilla nueva, el camino es el botón "Importar", en la pestaña Detalles/Temas.
¿Por qué no puedo eliminar una plantilla de checklist?
Las plantillas que ya se usaron en algún checklist completado no se pueden borrar: borrarlas destruiría el historial de las inspecciones. En ese caso, desmarque el campo Activo: la plantilla desaparece de la lista de elección y los checklists antiguos siguen disponibles para consulta.