📘 Pantalla: Plan de cuenta
La pantalla Plan de cuenta agrupa las cuentas de gestión en una estructura ordenada, con nombre y código propios. Es el paso siguiente al registro de las cuentas: las cuentas dicen qué es cada gasto y cada ingreso; el plan dice en qué orden y bajo qué títulos aparecen en los informes de gestión y en el DRE (estado de resultados).
La pantalla arma dos conjuntos, elegidos en el selector de la barra: Plan de cuentas y DRE. Cada plan creado pertenece al conjunto que estaba seleccionado al momento de guardar.
📍 Ubicación en el sistema
Menú: Financiero > Plan de cuenta
🧩 Función principal
Reunir varias cuentas de gestión bajo un mismo agrupamiento — "Gastos Agricultura", "Ingresos por granos", "Administrativo" — y definir el orden en que aparecen. Una misma cuenta de gestión puede entrar en un plan con un código y un nombre diferentes de los de su registro, lo que sirve para adaptar la nomenclatura del informe sin tocar el registro original.
🧱 Cómo está organizada la pantalla
Como en el resto del portal, la lista queda a la izquierda y el registro a la derecha. En la barra de la lista están:
- Nuevo y Recargar.
- Importar empresa 'predeterminada' — abre una ventana con los planes de la empresa predeterminada de upCampo; usted marca los que quiere y hace clic en Importar seleccionados. Es el atajo para quien empieza desde cero.
- Plan de cuentas / DRE — cambia el conjunto que se está mostrando y el que se grabará en los planes nuevos.
📝 Campos del encabezado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Código del plan, usado para ordenar e identificar el agrupamiento. |
| Nombre/Descripción | Nombre del agrupamiento, tal como debe salir en el informe (ej.: "GASTOS GANADERÍA"). |
| Activo | Define si el plan sigue en uso. |
🗂 Pestaña Cuenta
Es donde las cuentas de gestión entran en el plan. Guarde primero el encabezado — si no está guardado, los botones de importar y organizar avisan que el encabezado tiene que estar guardado.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta | La cuenta de gestión que entra en el plan. Obligatorio. |
| Nombre/Descripción | Nombre con el que esa cuenta aparece en este plan. En blanco, vale el nombre del registro de la cuenta. |
| Código | Código de la cuenta dentro de este plan. |
| Orden | Posición de la cuenta en el listado del plan. |
La lista de la pestaña muestra Cuenta, Clasificación, Tipo, Código, Nombre/Descripción y Orden — la Clasificación y el Tipo vienen del registro de la cuenta de gestión, y con ellos se verifica si entró un ingreso donde debía entrar un gasto.
Botones de la pestaña
- Guardar, Cancelar y Eliminar — para una cuenta por vez.
- Importar — abre la ventana "Importar cuentas", que lista las cuentas de gestión todavía no usadas en este plan, con filtro por código, descripción y clasificación. Marque varias e impórtelas de una vez.
- Organizar — abre la ventana de reordenamiento, con los botones Subir y Bajar. Es la forma práctica de ajustar el orden sin digitar número por número.
- Eliminar todos — vacía las cuentas del plan. No toca el registro de las cuentas de gestión, solo la composición de este plan.
- Las cuentas aparecen agrupadas y en el orden que el establecimiento usa para analizar el resultado.
- Es posible mantener dos cortes — el de gestión del día a día y el del DRE — sobre el mismo registro de cuentas.
- Quien está empezando importa la estructura de la empresa predeterminada y la ajusta, en lugar de armar todo desde cero.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre cuenta de gestión y plan de cuenta?
La cuenta de gestión es la clasificación que usted elige en cada registro — "Gastos Agricultura", por ejemplo. El plan de cuenta es el agrupamiento de esas cuentas, con orden y nombres propios, usado para organizar la lectura del resultado.
¿Para qué sirve la opción DRE?
Para armar un segundo corte de las mismas cuentas, con la estructura del Estado de Resultados. El selector de la barra cambia entre los dos conjuntos, y cada plan queda grabado en el conjunto en el que se creó.
No puedo importar cuentas — la pantalla pide el encabezado.
Guarde primero el encabezado del plan (código, nombre y activo). Solo después funcionan los botones Importar y Organizar de la pestaña Cuenta, porque necesitan saber a qué plan vincular las cuentas.
¿Cómo cambio el orden de las cuentas dentro del plan?
Con el botón Organizar, que abre una ventana con Subir y Bajar. También se puede digitar el número en el campo Orden de cada cuenta, pero el organizador es más rápido cuando el plan tiene muchas líneas.
¿Eliminar una cuenta del plan borra su registro?
No. Eliminar en la pestaña Cuenta — o usar Eliminar todos — saca la cuenta solo de este plan. El registro de la cuenta de gestión y los registros hechos en ella siguen intactos.