📘 Pantalla: Solicitud
La solicitud (requisición) es el pedido interno: el mecánico necesita un rodamiento, el encargado necesita más aceite, el aplicador necesita un coadyuvante. En lugar de la nota en el mostrador del almacén o del mensaje suelto por WhatsApp, el pedido queda registrado con fecha, solicitante, prioridad y lo que se pidió.
Lo que pasa con ese pedido depende de un único campo, el Tipo de cada ítem: lo que ya existe en el almacén sale del stock — y esa solicitud es, en la práctica, una baja de stock — y lo que no existe va a compras.
📍 Ubicación en el sistema
Menú: Stock > Solicitud
La misma pantalla también aparece en Flota > Solicitud.
🧩 Función principal
Registrar lo que cada sector está pidiendo, con cantidad y prioridad, y darle el destino correcto a cada ítem: baja en el stock, cuando el producto está disponible, o ingreso a la cadena de compras (Solicitud → Cotización → Orden de compra).
🔀 El Tipo: sale del stock o va a compras
Tipo del ítem
Es la elección que define el destino, y está en cada ítem de la solicitud:
| Tipo del ítem | Qué significa |
|---|---|
| Solicitar para comprar | Por defecto. El ítem no sale del stock: entra en la fila de compras, para ser cotizado y pedido. |
| Salida de inventario | El producto ya existe y se va a entregar: es una baja de stock. La pantalla pasa a pedir la Ubicación de stock (y el lote, cuando el producto controla lote) y muestra el Saldo en stock y la Cantidad atendida. |
| Solicitar para comprar p/ Inventario | Compra de reposición: el ítem va a compras y ya se informa en qué ubicación de stock debe entrar cuando llegue. |
Una misma solicitud acepta ítems de los dos mundos: lo que hay en casa sale del stock, lo que falta sigue a cotización.
Tipo del encabezado
Arriba en la solicitud hay un Tipo que orienta todo el documento y simplifica la pantalla:
| Tipo | Efecto |
|---|---|
| General | Solicitud común: muestra los campos de O.S de mantenimiento y Actividad, y todos los tipos de ítem están disponibles. |
| Baja de stock | Orientada a entregar lo que ya existe: oculta los campos de orden de mantenimiento. |
| Artículo para comprar | Orientada a la compra: oculta los campos de orden de mantenimiento y bloquea el tipo "Salida de inventario" en los ítems. |
🖥 El listado
Además de Nuevo y Recargar, arriba están Ver existencias — para verificar si lo que están pidiendo no existe ya en el almacén — y el menú Informes ▼.
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Fecha inicial (desde) y Fecha final (hasta) | Período de las solicitudes mostradas. |
| Status | Todos, Abierto o Acabado. |
| Prioridad | Todos, Bajo, Promedio o Alto. |
| O.S de mantenimiento | Todos, Con O.S o Sin O.S — separa lo que nació de un mantenimiento de lo que es pedido suelto. |
En la grilla, Status y Prioridad aparecen como etiquetas de color, al lado de Código, Fecha, Descripción, Departamento, O.S de mantenimiento, Flota, Productos y Valor total R$.
📝 Campos del encabezado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Numeración de la solicitud, sugerida por el sistema. |
| Status | Solo lectura. En la lista aparece como Abierto o Acabado; quien lo cambia es el botón de finalización. |
| Fecha | Día del pedido. No acepta fecha futura. |
| Monto Total | Solo lectura: suma de los ítems. |
| Descripción | El asunto del pedido — "Repuestos de la cosechadora 3", "Reposición de EPP". |
| Departamento | Sector responsable del pedido. |
| Solicitante | Quién está pidiendo. |
| O.S de mantenimiento | Vincula la solicitud a una orden de mantenimiento abierta — es el caso del mecánico que pide un repuesto para un arreglo específico. |
| Actividad | Detalla en qué etapa de la orden de mantenimiento se usará el ítem. |
| Flota / Propiedad | Carga el pedido contra una máquina o mejora, cuando no hay orden de mantenimiento de por medio. |
| Centro de coste | Centro de costo que va a absorber el gasto. |
| Prioridad | Bajo, Promedio o Alto. Es lo que ayuda al comprador a decidir qué resolver primero. |
Los campos O.S de mantenimiento, Actividad y Flota / Propiedad desaparecen cuando el Tipo del encabezado es Baja de stock o Artículo para comprar — solo aparecen en el tipo General.
📦 Pestaña Artículos
Debajo del encabezado hay dos pestañas: Artículos, donde se arma el pedido, e Información interno, que guarda el control de quién creó, modificó y finalizó el documento.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Solicitar para comprar, Salida de inventario o Solicitar para comprar p/ Inventario — ver arriba. Es el campo que más cambia el comportamiento del ítem. |
| Producto y servicio | El ítem pedido, cuando ya existe en el registro. |
| Descripción | Describe el ítem pedido — es el camino para pedir algo que todavía no está registrado. |
| Ubicación de stock y Lote | Aparecen en los tipos que involucran stock: de qué ubicación sale el producto (Salida de inventario) o en qué ubicación debe entrar cuando llegue (Solicitar para comprar p/ Inventario). El lote se pide cuando el producto lo controla. |
| Cantidad | Cuánto se está pidiendo. |
| Saldo en stock | Solo lectura, se muestra en Salida de inventario: lo que hay del producto en esa ubicación. Evita prometer lo que no hay — y evita comprar lo que está parado en el almacén. |
| Cantidad atendida, Cantidad Cotización y Cantidad Orden de compra | Solo lectura. Muestran, respectivamente, cuánto ya se atendió, cuánto entró en cotización y cuánto se convirtió en orden de compra — es con esos tres números que se sigue el avance de lo pedido. |
| Valor unitario y Monto Total | Valores del ítem. |
| Fecha | Fecha del ítem, que ya viene completada con la del encabezado. |
| Nota | Detalle del pedido: número de pieza, marca preferida, urgencia. |
El botón Eliminar todos limpia la lista de ítems de una vez.
🛣 Pestaña Trayectoria: el camino de cada ítem
Un ítem solicitado suele pasar por varias manos antes de llegar al mecánico: se convierte en cotización, después en orden de compra, después la factura entra por el Movimiento. Descubrir en qué punto quedó detenido el ítem significaba abrir una pantalla tras otra. La pestaña Trayectoria muestra todo ese camino en un solo árbol.
La cadena completa, de principio a fin, es esta:
Es la orden de mantenimiento la que suele iniciar todo: el mecánico necesita el repuesto, la orden genera la solicitud, la solicitud se convierte en compra. Pero no todo ítem recorre la cadena entera, y el árbol muestra los atajos tal como son:
| Nodo | Qué es |
|---|---|
| Orden de servicio | La O.S de mantenimiento que originó el pedido de repuesto. Un ítem sin orden empieza directo en la solicitud. |
| Solicitud | El documento en el que alguien pidió el material. |
| Ítem | Cada producto o servicio pedido, con la cantidad solicitada. De él salen las ramas de abajo. |
| Baja de stock | El ítem que ya existía en el almacén y se entregó directo — no pasó por ninguna compra. |
| Cotización | La cotización en la que entró el ítem para la toma de precios. |
| Pedido | La orden de compra. Puede venir de la cotización o estar vinculada directo al ítem, cuando se compró sin cotizar. |
| Movimiento | La factura que trajo el ítem. Aparece tanto la que vino por el pedido como la cargada directo sobre el ítem. |
Las columnas muestran Tipo (cuál de los nodos es la fila), Producto y servicio, Documento, Cantidad, Valor unitario, Valor total, Fecha y Status.
El punto de partida cambia según la pantalla
El árbol es el mismo en las tres pantallas en que aparece; lo que cambia es desde dónde empieza:
| Pantalla | Dónde está | Empieza en |
|---|---|---|
| Solicitud | Pestaña Trayectoria | En los ítems de esta solicitud, con los documentos que generó cada uno. |
| Cotización | Pestaña Trayectoria | En la orden de mantenimiento, bajando por solicitud e ítem hasta la factura — el árbol más completo de los tres. Un ítem sin orden empieza en la solicitud. |
| O.S de mantenimiento | Pestaña Solicitud, en el selector Solicitud / Trayectoria | En la solicitud — la orden no aparece como nodo porque ya es la pantalla abierta. |
📤 Enviar a Compras o Finalizar
Es el botón que cierra la solicitud. Antes de grabar, el sistema abre una pantalla de verificación con los ítems (secuencia, descripción, producto y cantidad) — la oportunidad de ver si no faltó nada o si algo se escribió dos veces.
Al confirmar, la solicitud pasa a Acabado: los ítems marcados para compra quedan disponibles para importarse en la cotización. El botón Finalizar + Nuevo cierra y ya abre la próxima solicitud, útil para quien carga varias seguidas. Una solicitud finalizada se puede reabrir, con confirmación.
- Registro de quién pidió qué, cuándo y con qué urgencia
- Lo que existe sale del stock como baja; lo que falta sigue a compra
- Saldo verificado al momento del pedido, antes de prometer o comprar
- Vínculo con la orden de mantenimiento o con la máquina que motivó el pedido
- Seguimiento de lo que ya se cotizó, pidió y atendió
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo registro el pedido de repuesto del mecánico sin perder la nota?
Use la pantalla Solicitud: haga clic en Nuevo, informe descripción, solicitante y prioridad, guarde y agregue los ítems con la cantidad. Después haga clic en "Enviar a Compras o Finalizar" — el pedido queda registrado y disponible para el comprador.
El producto ya existe en el almacén. ¿Tengo que hacer la solicitud igual?
Sí, y es el camino correcto: cargue el ítem con el tipo "Salida de inventario". En ese tipo la solicitud funciona como baja de stock — usted informa la ubicación (y el lote, si lo hay), ve el saldo disponible en el momento, y la entrega queda registrada a nombre de quien pidió.
¿Cuál es la diferencia entre "Salida de inventario" y "Solicitar para comprar"?
"Salida de inventario" entrega lo que ya existe: el producto sale de la ubicación de stock informada. "Solicitar para comprar" es para lo que no existe: el ítem entra en la fila de compras, para ser cotizado y pedido. Está además "Solicitar para comprar p/ Inventario", para la compra de reposición, en la que se informa desde ya en qué ubicación va a entrar el producto cuando llegue.
¿Cuál es la diferencia entre solicitud y orden de compra?
La solicitud es interna: alguien del establecimiento pidiendo lo que necesita. La orden de compra es el documento dirigido al proveedor, con precio cerrado. Entre una y otra suele estar la cotización.
¿Cómo sé si lo que solicité ya se compró?
Por la pestaña Trayectoria de la propia solicitud: muestra, en árbol, cada ítem y los documentos que nacieron de él — las cotizaciones, las órdenes de compra y las facturas que ya llegaron, con número, fecha y valor. Es el camino más directo para saber en qué punto quedó el repuesto.
En los ítems, los campos Cantidad Cotización, Cantidad Pedido y Cantidad atendida responden en números: cuánto de ese ítem ya entró en cotización, cuánto se convirtió en pedido y cuánto ya se atendió.
El repuesto es para un arreglo específico. ¿Cómo vinculo la solicitud al mantenimiento?
En el encabezado, con el Tipo en "General", elija la orden de mantenimiento en el campo "O.S de mantenimiento" — y, si quiere detallar, la etapa en el campo "Actividad". Si el gasto va directo a la máquina, sin orden de mantenimiento, use el campo "Flota / Propiedad".
Finalicé la solicitud y me olvidé un ítem. ¿Se puede reabrir?
Sí. Seleccione la solicitud finalizada y use la opción de reabrir, confirmando la pregunta del sistema. Vuelve al status Abierto y acepta nuevos ítems.
¿Puedo pedir algo que no está registrado como producto?
Sí. El ítem de la solicitud tiene un campo Descripción, donde se escribe lo que se pide aunque no haya producto registrado. Es el camino para repuestos específicos y servicios eventuales.